2025年下半年以來，全球存儲行業顯著步入加速上行通道。市場供應持續緊張，價格逐季攀升，行業整體盈利能力不斷增強。在這一輪周期中，除了高速帶寬內存（HBM）因AI算力需求呈現極度緊缺態勢外，動態隨機存取存儲器（DRAM）作為存儲體系的基礎與核心，其戰略地位也再度凸顯，成為各大原廠競相布局與調整產能的焦點領域。
 

本輪DRAM市場的強勁復蘇與結構變化，根本驅動力來自于人工智能應用的深化與拓展。一方面，AI模型訓練對HBM的需求有增無減，導致其產能長期緊張。另一方面，更為顯著的趨勢是，AI應用正從中心化的訓練場景，快速向推理側及邊緣設備延伸。這一轉變引發了對大容量、高性價比存儲解決方案的結構性新需求。推理服務器、邊緣AI設備以及新一代AI個人電腦等，不僅需要高帶寬，也對成本更為敏感，從而催生了對GDDR7、大容量DDR5及LPDDR5X等高性能通用DRAM的爆發性需求。
 

市場需求的強勁程度，從頭部云服務廠商的訂單中可見一斑。為保障長期穩定的供應，谷歌、微軟等云巨頭紛紛向存儲原廠拋出“無限期訂單”，這種前所未有的采購模式，進一步加劇了產能的緊張，也迫使三星、SK海力士和美光等廠商必須重新全面評估其長期的產能規劃與產品路線圖。
 

本文關鍵詞：DRAM
 

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